（1）天时：包括时令、气候，乃至政治形势等非人力所能及的条件。
（2）地利：指有利于作战的地理形势。
（3）人和：指作战中的人心有所向，内部团结。
（4）三里之城：方圆三里的内城。城：内城。城非不高也：城墙并不是不高啊。
（5）郭：外城。在城外加筑的一道城墙。
（6）环：围。
（7）之：代这座城。
（8）而：连词表转折。
（9）夫：句首发语词，不译。
（10）而：连词表递进。
（11）是：这。
（12）也：表判断语气，“是”。
（13）非：不是。
（14）池：护城河。
（15）兵革：泛指武器装备。兵，武器；革，甲胄，用以护身的盔甲之类。
（16）坚利：精良。坚，坚固。利，锋利。
（17）米粟：粮食。
（18）多：充足。
（19）委：放弃。
（20）而：连词表顺承。
（21）去：离开。
（22）之：代词，代“城”。
（23）故：所以。
（24）域：这里用作动词，是限制的意思。
（25）以：凭借。
（26）封疆之界：划定的边疆界线。封，划定。疆，边疆。界，界限。
（27）固：巩固。
（28）国：国防。
（29）山溪：山河。
（30）险：险要。
（31）威：震慑，树立威望。
（32）得道者：实施“仁政”的君主。者，……的人，此处特指君主。道，正义。下同。
（33）失道者：不实施“仁政”的君主。
（34）寡：少。
（35）之至：到达极点。
（36）畔：通“叛”，背叛。
（37）顺：归顺，服从
（38）以：凭借。
（39）之：主谓间取消句子独立性。
（40）故：所以。
（41）有：要么，或者。
（42）固国不以山溪之险：巩固国防不能靠山河的险要。
（43）威天下不以兵革之利：震慑天下不能靠武力的强大。
（44）亲戚：内外亲属，包括父系亲属和母系亲属。

有利于作战的天气、时令，比不上有利于作战的地理形势，有利于作战的地理形势，比不上作战中的人心所向、内部团结。（比如一座）方圆三里的小城，只有方圆七里的外城，四面包围起来攻打它，却不能取胜。采用四面包围的方式攻城，一定是得到有利于作战的天气、时令了，可是不能取胜，时令比不上有利于作战的地理形势呀。城墙并不是不高啊，护城河并不是不深呀，武器装备也并不是不精良，粮食供给也并不是不充足啊，但是，守城一方还是弃城而逃，这是因为作战的地理形势（再好），也比不上人心所向、内部团结啊。所以说：使百姓定居下来而不迁到其它的地方去，不能依靠划定疆域的界限，巩固国防不能靠山河的险要，震慑天下不能靠武力的强大。能行“仁政”的君王，帮助支持他的人就多，不施行“仁政”的君主，支持帮助他的人就少。支持帮助他的人少到了极点，连内外亲属也会背叛他；支持帮助他的人多到了极点，天下所有人都会归顺他。凭着天下人都归顺他的条件，去攻打那连亲属都反对背叛的君王，君子要么不战斗，（如果）战斗就一定会取得胜利。