却说吴主孙休，闻司马炎已篡魏，知其必将伐吴，忧虑成疾，卧床不起，乃召丞相濮阳兴入宫中，令太子孙?出拜。吴主把兴臂，手指?而卒。兴出与群臣商议，欲立太子孙?为君。左典军万彧曰：「?幼不能专政，不若取乌程侯孙皓立之。」左将军张布亦曰：「皓才识明断，堪为帝王。」丞相濮阳兴不能决，入奏朱太后。太后曰：「吾寡妇人耳，定知社稷之事？卿等斟酌立之，可也。」兴遂迎皓为君。
皓字元宗，大帝孙权太子孙和之子也。当年七月，即皇帝位，改元为元兴元年，封太子孙?为豫章王，追谥父和为文皇帝，尊母何氏为太后，加丁奉为左右大司马。次年改为甘露元年。皓凶暴日甚，酷溺酒色，宠幸中常侍岑昏。濮阳兴、张布谏之，皓怒斩二人，灭其三族。由是廷臣缄口，不敢再谏。又改宝鼎元年，以陆凯、万彧为左右丞相。时皓居武昌，扬州百姓溯流供给，甚苦之；又奢侈无度，公私匮乏。陆凯上疏谏曰：
今无灾而民命尽，无为而国财空，臣窃痛之。昔汉室既衰，三家鼎立；今曹、刘失道，皆为晋有：此目前之明验也。臣愚但为陛下惜国家耳。武昌土城险瘠，非王者之都，且童谣云：「宁饮建业水，不食武昌鱼。宁还建业死，不止武昌居。」此足明民心与天意也。今国无一年之蓄，有露根之渐；官吏为苛扰，莫之或恤。大帝时，后宫女不满百；景帝以来，乃有千数；此耗财之甚者也。又左右皆非其人，群党相挟，害忠隐贤，此皆蠹政病民者也。愿陛下省百役，罢苛扰，简出宫女，清选百官，则天悦民附而国安矣。
疏奏，皓不悦，又大兴土木，作昭明宫，令文武各官入山采木；又召术士尚广，令筮蓍问取天下之事。尚对曰：「陛下筮得吉兆，庚子岁，青盖当入洛阳。」皓大喜，谓中书丞华覈曰：「先帝纳卿之言，分头命将，沿江一带，屯数百营，命老将丁奉总之。朕欲兼并汉土，以为蜀主复雠，当取何地为先？」覈谏曰：「今成都不守，社稷倾崩，司马炎必有吞吴之心。陛下宜修德以安吴民，乃为上计。若强动兵甲，正犹披麻救火，必致自焚也。愿陛下察之。」皓大怒曰：「朕欲乘时恢复旧业，汝出此不利之言，若不看汝旧臣之面，斩首号令！」叱武士推出殿门。华覈出朝叹曰：「可惜锦绣江山，不久属于他人矣！」遂隐居不出。于是皓令镇东将军陆抗部兵屯江口，以图襄阳。
早有消息报入洛阳。近臣报知晋主司马炎，晋主闻陆抗寇襄阳，与众官商议。贾充出班奏曰：「臣闻吴国孙皓，不修德政，专行无道。陛下可诏都督羊祜率兵拒之，俟其国中有变，乘势攻取，东吴反掌可得也。」炎大喜，即降诏遣使到襄阳，宣谕羊祜。祜奉诏，整点军马，预备迎敌。自是羊祜镇守襄阳，甚得军民之心。吴人有降而欲去者，皆听之。减戍逻之卒，用以垦田八百馀顷。其初到时，军无百日之粮。及至来年，军中有十年之积。祜在军，尝著轻裘，系宽带，不披铠甲，帐前侍卫者不过十馀人。
一日，部将入帐禀祜曰：「哨马来报吴兵皆懈怠，可乘其无备而袭之，必获大胜。」祜笑曰：「汝众人小觑陆抗耶？此人足智多谋，日前吴主命之攻拔西陵，斩了步阐及其将士数十人，吾救之无及。此人为将，我等只可自守；候其内有变，方可图取。若不审时势而轻进，此取败之道也。」众将服其论，只自守疆界而已。
一日，羊祜引诸将打猎，正值陆抗亦出猎。羊祜下令：「我军不许过界。」众将得令，止于晋地打围，不犯吴境。陆抗望见，叹曰：「羊将军兵有纪律，不可犯也。」日晚各退。祜归至军中，察问所得禽兽，被吴人先射伤者皆送还。吴人皆悦，来报陆抗。抗召来人入，问曰：「汝主帅能饮酒否？」来人答曰：「必得佳酿则饮之。」抗笑曰：「吾有斗酒，藏之久矣。今付与汝持去，拜上都督。此酒陆某亲酿自饮者，特奉一勺，以表昨日出猎之情。」来人领诺，携酒而去。左右问抗曰：「将军以酒与彼，有何主意？」抗曰：「彼既施德于我，我岂得无以酬之？」众皆愕然。
却说来人回见羊祜，以抗所问，并奉酒事，一一陈告。祜笑曰：「彼亦知吾能饮乎？」遂命开壶取饮。部将陈元曰：「其中恐有奸诈，都督且宜慢饮。」祜笑曰：「抗非毒人者也，不必疑虑。」竟倾壶饮之。自是使人通问，常相往来。
一日，抗遣人候祜。祜问曰：「陆将军安否？」来人曰：「主帅卧病数日未出。」祜曰：「料彼之病，与我相同。吾已合成熟药在此，可送与服之。」来人持药回见抗。众将曰：「羊祜乃是吾敌也，此药必非良药。」抗曰：「岂有酖人羊叔子哉？汝众人勿疑。」遂服之。次日病愈，众将皆拜贺。抗曰：「彼专以德，我专以暴，是彼将不战而服我也。今宜各保疆界而已，无求细利。」众将领命。
忽报吴主遣使来到，抗接入问之。使曰：「天子传谕将军，作急进兵，勿使晋人先入。」抗曰：「汝先回，吾随有疏章上奏。」使人辞去，抗即草疏遣人赍到建业。近臣呈上，皓拆观其疏，疏中备言晋未可伐之状，且劝吴主修德慎罚，以安内为念，不当以黩武为事。吴主览毕，大怒曰：「朕闻抗在边境与敌人相通，今果然矣！」遂遣使罢其兵权，降为司马，却命左将军孙冀代领其军。群臣皆不敢谏。吴主皓自改元建衡，至凤凰元年，恣意妄为，穷兵屯戍，上下无不嗟怨。丞相万彧、将军留平、大司农楼玄三人见皓无道，直言苦谏，皆被所杀。前后十馀年，杀忠臣四十馀人。皓出入常带铁骑五万。群臣恐怖，莫敢奈何。
却说羊祜闻陆抗罢兵，孙皓失德，见吴有可乘之机，乃作表遣人往洛阳请伐吴。其略曰：
夫期运虽由天所授，而功业必因人而成。今江淮之险，不如剑阁；孙皓之暴，过于刘禅；吴人之困，甚于巴蜀；而大晋兵力，盛于往时，不于此际平一四海，而更阻兵相守，使天下困于征戍，经历盛衰，不能长久也。
司马炎观表，大喜，便令兴师。贾充、荀勖、冯纯三人，力言不可，炎因此不行。祜闻上不允其请，叹曰：「天下不如意者，十常八九。今天与不取，岂不大可惜哉！」至咸宁四年，羊祜入朝，奏辞归乡养病。炎问曰：「卿有何安邦之策，以教寡人？」祜曰：「孙皓暴虐已甚，于今可不战而克。若皓不幸而殁，更立贤君，则吴非陛下所能得也。」炎大悟曰：「卿今便提兵往伐，若何？」祜曰：「臣年老多病，不堪当此任。陛下另选智勇之士，可也。」遂辞炎而归。是年十一月，羊祜病危，司马炎车驾亲临其家问安。炎至卧榻前，祜下泪曰：「臣万死不能报陛下也！」炎亦泣曰：「朕悔不能用卿伐吴之事。今日谁可继卿之志？」祜含泪而言曰：「臣死矣，不敢不尽愚诚。右将军杜预可任。若欲伐吴，须当用之。」炎曰：「举善荐贤，乃美事也；卿何荐人于朝，即自焚其奏稿，不令人知耶？」祜曰：「拜官公朝，谢恩私门，臣所不取也。」言讫而亡。炎大哭回宫，敕赠太傅钜平侯。南州百姓闻羊祜死，罢市而哭。江南守边将士，亦皆哭泣，襄阳人思祜存日，常游于岘山，遂建庙立碑，四时祭之。往来人见其碑文者，无不流涕，故名为「堕泪碑」。后人有诗叹曰：
晓日登临感晋臣，古碑零落岘山春。
松间残露频频滴，疑是当年堕泪人。
晋王以羊祜之言，拜杜预为镇南大将军都督荆州事。杜预为人，老成练达，好学不倦，最喜读左丘明《春秋传》，坐卧常自携，每出入必使人持《左传》于马前，时人谓之「《左传》癖」；及奉晋主之命，在襄阳抚民养兵，准备伐吴。
此时吴国丁奉、陆抗皆死，吴主皓每宴群臣，皆令沉醉，又置黄门郎十人为纠弹官。宴罢之后，各奏过失，有犯者或剥其面，或凿其眼。由是国人大惧。晋益州刺史王浚上疏请伐吴。其疏曰：
孙皓荒淫凶逆，宜速征伐。若一旦皓死，更立贤君，则张敌也；臣造船七年，日有朽败；臣年七十，死亡无日；三者一乖，则难图矣。愿陛下无失事机。
晋主览疏，遂与群臣议曰：「王公之论，与羊都督暗合。朕意决矣。」侍中王浑奏曰：「臣闻孙皓欲北上，军伍已皆整备，声势正盛，难与争锋。更迟一年以待其疲，方可成功。」晋王依其奏，乃降诏止兵莫动，退入后宫，与秘书丞相张华围棋消遣。近臣奏边庭有表到。晋主开视之，乃杜预表也。表略云：
往者，羊祜不博谋于朝臣，而密与陛下计，故令朝臣多异同之议。凡事当以利害相校。度此举之利，十有八九，而其害止于无功耳。自秋以来，讨贼之形颇露；今若中止，孙皓恐怖，徙都武昌，完修江南诸城，迁其民居，城不可攻，野无所掠，则明年之计亦无及矣。
晋主览表才罢，张华突然而起，推却棋枰，敛手奏曰：「陛下圣武，国富民强；吴主淫虐，民忧国敝。今若讨之，可不劳而定。愿勿以为疑。」晋主曰：「卿言洞见利害，朕复何疑？」即出升殿，命镇南大将军杜预为大都督，引兵十万出江陵；镇东大将军琅琊王司马胄出滁中；征东大将军王浑出横江；建威将军王戎出武昌；平南将军胡奋出夏口；各引兵五万，皆听预调用。又遣龙骧将军王浚，广武将军唐彬，浮江东下。水陆兵二十馀万，战船数万艘。又令冠军将军杨济出屯襄阳，节制诸路人马。
早有消息报入东吴。吴主皓大惊，急召丞相张悌，司徒何植，司空滕修，计议退兵之策。悌奏曰：「可令车骑将军伍延为都督，进兵江陵，迎敌杜预；骠骑将军孙歆进兵拒夏口等处军马。臣敢为将，率领左将军沈莹，右将军诸葛靓，引兵十万，出屯牛渚，接引诸路军马。」皓从之，遂令张悌引兵去了。皓退入后宫，面有忧色。幸臣中常侍岑昏问其故。皓曰：「晋兵大至，诸路已有兵迎之，争奈王浚率兵数万，战船齐备，顺流而下，其锋甚锐，朕因此忧也。」昏曰：「臣有一计，令王浚之舟，皆为齑粉矣。」皓大喜，遂问其计。岑昏奏曰：「江南多铁，可打连环索百馀条，长数百丈，每环重二三十斤，于沿江紧要去处横截之。再造铁锥数万，长丈馀，置于水中。若晋船乘风而来，逢锥则破，岂能渡江也？」皓大喜，传令拨匠工于江边连夜造成铁索、铁锥，设立停当。
却说晋都督杜预，兵出江陵，令牙将周旨引水手八百人，乘小舟暗渡长江，夜袭乐乡，多立旌旗于山林之处，日则放炮擂鼓，夜则各处举火。旨领命，引众渡江，伏于巴山。次日，杜预领大军水陆并进。前哨报道：「吴主遣伍延出陆路，陆景出水路，孙歆为先锋，三路来迎。」杜预引兵前进。孙歆船早到。两兵初交，杜预便退。歆引兵上岸，迤逦追时，不到二十里，一声炮响，四面晋兵大至，吴兵急回。杜预乘势掩杀，吴兵死者，不计其数。孙歆奔到城边，周旨八百军混杂于中，就城上举火。歆大惊曰：「北来诸军乃飞渡江也！」急欲退时，被周旨大喝一声，斩于马下。陆景在船上，望见江南岸上一片火起，巴山上风飘出一面大旗，上书「晋镇南大将军杜预」。陆景大惊，欲上岸逃命，被晋将张尚马到斩之。伍延见各军皆败，乃弃城走，被伏兵捉住，缚见杜预。预曰：「留之无用！」叱令武士斩之。遂得江陵。于是沅、湘一带，直抵黄州诸郡，守令皆望风赍印而降。预令人持节安抚，秋毫无犯，遂进兵攻武昌。武昌亦降。
杜预军威大振，遂大会诸将，共议取建业之策。胡奋曰：「百年之寇，未可尽服；方今春水泛涨，难以久住。可俟来春，更为大举。」预曰：「昔乐毅济西一战，而并强齐；今兵威大震，如破竹之势，数节之后，皆迎刃而解，无复有着手处也。」遂驰檄约会诸将，一齐进兵，攻取建业。
时龙骧将军王浚率水兵顺流而下。前哨报说：「吴人造铁索，沿江横截；又以铁锥置于水中为准备。」浚大笑，遂造大筏数十方，上缚草为人，披甲执仗，立于周围，顺水放下。吴兵见之，以为活人，望风先走，暗锥著筏，尽提而去。又于筏上作火炬，长十馀丈，大十馀围，以麻油灌之，但遇铁索，燃炬烧之，须臾皆断。两路从大江而来，所到之处，无不克胜。
却说东吴丞相张悌，令左将军沈莹、右将军诸葛靓，来迎晋兵。莹谓靓曰：「上流诸军不作堤防，吾料晋军必至此，宜尽力以敌之。若幸得胜，江南自安。今渡江与战，不幸而败，则大事去矣。」靓曰：「公言是也。」言未毕，人报晋兵顺流而下，势不可当。二人大惊，慌来见张悌商议。靓谓悌曰：「东吴危矣，何不遁去？」悌垂泣曰：「吴之将亡，贤愚共知；今若君臣皆降，无一人死于国难，不亦辱乎？」诸葛靓亦垂泣而去。张悌与沈莹挥兵抵敌，晋兵一齐围之。周旨首先杀入吴营，张悌独奋力搏战，死于乱军之中。沈莹被周旨所杀。吴兵四散败走。后人有诗赞张悌曰：
杜预巴山建大旗，江东张悌死忠时。
已拼王气南中尽，不忍偷生负所知。
却说晋兵克了牛渚，深入吴境。王浚遣人驰报捷音。晋主炎闻知大喜，贾充奏曰：「吾兵久劳于外，不服水土，必生疾病，宜召军还，再作后图。」张华曰：「今大兵已入其巢，吴人胆落，不出一月，孙皓必擒矣。若轻召还，前功尽废，诚可惜也。」晋主未及应，贾充叱华曰：「汝不省天时地利，欲妄邀功勋，困弊士卒，虽斩汝不足以谢天下！」炎曰：「此是朕意，华但与朕同耳，何必争辩？」忽报杜预驰表到。晋主视表，亦言宜急进兵之意。晋主遂不复疑，竟下征进之命。
王浚等奉了晋主之命，水陆并进，风雷鼓动，吴人望旗而降。吴主皓闻之，大惊失色。诸臣告曰：「北兵日近，江南军民不战而降，将如之何？」皓曰：「何故不战？」众对曰：「今日之祸，皆岑昏之罪，请陛下诛之。臣等出城决一死战。」皓曰：「量一中贵，何能误国？」众大叫曰：「陛下岂不见蜀之黄皓乎？」遂不待吴主之命，一齐拥入宫中，碎割岑昏，生啖其肉。陶浚奏曰：「臣领战船皆小，愿得二万兵乘大船以战，自足破之。」皓从其言，遂拨御林诸军与陶浚上流迎敌。前将军张象，率水兵下江迎敌。二人部兵正行，不想西北风大起，吴兵旗帜，皆不能立，尽倒竖于舟中；兵卒不肯下船，四散奔走，只有张象数十军待敌。
却说晋将王浚，扬帆而行，过三山，舟师曰：「风波甚急，船不能行；且待风势少息行之。」浚大怒。拔剑叱之曰：「吾目下欲取石头城，何言住耶！」遂擂鼓大进。吴将张象引从军请降。浚曰：「若是真降，便为前部立功。」象回本船，直至石头城下，叫开城门，接入晋兵。孙皓闻晋兵入城，欲自刎。中书令胡冲、光禄勋薛莹奏曰：「陛下何不效安乐公刘禅乎？」皓从之，亦舆榇自缚，率诸文武，诣王浚军前归降。浚释其缚，焚其榇，以王礼待之。唐人有诗叹曰：
王浚楼船下益州，金陵王气黯然收。
千寻铁锁沉江底，一片降幡出石头。
人世几回伤往事，山形依旧枕寒流。
今逢四海为家日，故垒萧萧芦荻秋。
于是东吴四州八十三郡，三百一十三县，户口五十二万三千，官吏三万二千，兵二十三万，男女老幼二百三十万，米榖二百八十万斛，舟船五千馀艘，后宫五千馀人，皆归大晋。大事已定，出榜安民，尽封府库仓廪。次日，陶浚兵不战自溃。琅琊王司马胄并王戎大兵皆至；见王浚成了大功，心中欣喜。次日，杜预亦至，大犒三军，开仓赈济吴民，于是吴民安堵。惟有建平太守吴彦，拒城不下，闻吴亡乃降。王浚上表报捷，朝廷闻吴已平，君臣皆贺上寿。晋主执杯流涕曰：「此羊太傅之功也，惜其不亲见之耳！」骠骑将军孙秀退朝，向南面哭曰：「昔讨逆壮年，以一校尉创立基业，今孙皓举江南而弃之，悠悠苍天，此何人哉！」
却说王浚班师，迁吴主孙皓赴洛阳面君。皓登殿稽首以见晋帝。帝赐坐曰：「朕设此座以待卿久矣。」皓对曰：「臣于南方，亦设此座以待陛下。」帝大笑。贾充问皓曰：「闻君在南方，每凿人眼目，剥人面皮，此何等刑耶？」皓曰：「人臣弑君及奸佞不忠者，则加此刑耳。」充默然甚愧。帝封皓为归命侯，子孙封中郎，随降宰辅皆封列侯。丞相张悌阵亡，封其子孙。封王浚为辅国大将军。其馀各加封赏。
自此三国归于晋帝司马炎，为一统之基矣。此所谓「天下大势，合久必分，分久必合」者也。后来后汉皇帝刘禅亡于晋太康七年，魏主曹奂亡于太康元年，吴主孙皓亡于太康四年，皆善终。后人有古风一篇，以叙其事曰：
高祖提剑入咸阳，炎炎红日升扶桑。
光武龙兴成大统，金乌飞上天中央。
哀哉献帝绍海宇，红轮西坠咸池傍！
何进无谋中贵乱，凉州董卓居朝堂。
王允定计诛逆党，李傕郭汜兴刀枪。
四方盗贼如蚁聚，六合奸雄皆鹰扬。
孙坚孙策起江左，袁绍袁术兴河梁。
刘焉父子据巴蜀，刘表军旅屯荆襄。
张修张鲁霸南郑，马腾韩遂守西凉。
陶谦张绣公孙瓒，各逞雄才占一方。
曹操专权居相府，牢笼英俊用文武。
威震天子令诸侯，总领貔貅镇中土。
楼桑玄德本皇孙，义结关张愿扶主。
东西奔走恨无家，将寡兵微作羁旅。
南阳三顾情何深，卧龙一见分寰宇。
先取荆州后取川，霸业王图在天府。
呜呼三载逝升遐，白帝托孤堪痛楚！
孔明六出祁山前，愿以只手将天补。
何期历数到此终，长星半夜落山坞！
姜维独凭气力高，九伐中原空劬劳。
钟会邓艾分兵进，汉室江山尽属曹。
丕睿芳髦才及奂，司马又将天下交。
受禅台前云雾起，石头城下无波涛。
陈留归命与安乐，王侯公爵从根苗。
纷纷世事无穷尽，天数茫茫不可逃。
鼎足三分已成梦，后人凭吊空牢骚。