本篇以浪漫主义手法抒写屈原上天下地的神游，通过瑰丽多彩的描写，展示了一幅神奇美妙的神话世界，表现了屈原对真理的上下求索精神。

惩艾：亦作“惩刈”或“惩乂”，惩戒。
赤霄：红云。太清：太空，即天空。
灵圉：众神。
褰：举起。虹旗：画有虹霓的旗，或谓以虹为旗。
结：盘旋、旋转。轸：车。
枉：绕、曲。玉衡：车前辕的横木的美称，这里代指车子。
回极：天极回转的轴心。
瑶光：北斗七星的第七星名。
长庚：亦称太白星，古代指傍晚时分出现在西方天空的金星。
灵玄：指玄帝，古代神话中的北方之帝。
玄冥：神名，北方之神，主刑杀。
苍梧：山名，即九疑山。
被离：分散的样子。
邑邑：微弱的样子。
焱焱（yàn）：光彩闪耀的样子。
汛淫：浮游不定的样子。
馺（sà）：马飞驰的样子。
沛：通“抻”，排除。
无穷：指太空。

可悲我忠直的本性不可改变啊，虽然屡遭打击也坚守不移。
我披服众芳艳丽鲜明与众不同啊，我志愿高远巍然充塞天地。
愿像仙人王乔乘云驾雾啊，驾起红云飞行遨游在太空。
愿与天地同寿长命无期啊，与日月同辉齐放光明。
登上昆仑山北向天门啊，众仙人齐来拜见接迎。
在北极挑选忠正的鬼神啊，与我从玄阙山同登天庭。
掉转我的车驾向西行啊，高举虹旗直驱玉门山顶。
驾起六龙奔驰在三危仙山啊，召西方众神灵齐会九曲水滨。
让我的车驾绕过西山啊，横度飞泉谷向南奔行。
穿越都广山野一直向南啊，经过海神祝融的驻地朱冥。
回转车驾绕过大火山啊，我在咸池两次驻马暂停。
穿过鸿蒙之气向东去啊，到东海扶桑树上拴六龙。
我遍行天下周游四海啊，我上天下地奔走飞行。
召九天神灵聚会天中啊，高树彩旗指挥四方神灵。
乘驾鸾风向上飞行啊，紧紧跟随玄鹤和鹪明。
孔鸟飞舞来往迎送啊，群鹤飞集在北极之星。
排开帝宫和天苑啊，登上悬圃目炫销魂。
系结玉枝增加佩饰啊，太阳隐没再升起长庚。
乘惊雷追逐奔逸的闪电啊，把害人的百鬼锁在北极星。
驱赶风伯让他前面开路啊，再把玄帝暂囚禁在虞渊中。
迎着高风在高空徘徊啊，我要把北方周游遍行。
我向颛顼帝陈述衷情啊，再到空桑山考问玄冥。
转过车头再驰向崇山啊，再至苍梧山向舜帝奏明。
驾起杨木轻舟来至会稽啊，向伍子胥问道在五湖之中。
看见楚国窳败的政治和恶俗啊，我自沉沅湘坚守峻洁的操行。
望故乡一片昏暗不明啊，世道混乱污浊方兴未尽。
怀抱兰草白茝一派芳香啊，反遭奸人嫉妒被摧残凋零。
君王张设绛帷多么鲜明美好啊，然政风衰颓正好自蔽圣聪。
明亮亮的太阳西山隐没啊，余光闪耀还想高照当空。
暂且趁此时光游戏片刻啊，可愁思如故难得欢情。
尾声：
就像那水中蛟龙，腾云驾雾飞升啊，
在浓云里浮游，纷然如雾一片蒙蒙啊。
蜿蜒纵横如水流，雷鸣电闪，飞向高空啊。
飞上天空，弃去污浊乘清风，进入帝宫啊。
摆龙尾振双翅，乘风驾雨，遨游太空啊。